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工控2020&2021Q1行业回顾——工控需求持续复苏 国产化进程加速

发布日期:2021-05-26 14:24:38   浏览量 :290
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  近年来,随着国内人口红利的下降,工业控制产业的需求持续增长。核心原因是中小企业正在加快自动化技术的转型升级,而不是周期性的OEM配套逻辑,装备制造业的智能化、数字化程度不断提高,将提升伺服、PLC等产品的价值。

  那么现在一起来回顾一下2020年及2021年第一季度的工控行业版块动态吧!

  2020 年:版块整体营收同比增长17.19%,归母净利润同比增长69.52%,扣非归母净利润同比增长37.58 %,毛利率同比持平,净利率同比提升4.38%。2020 年工控营收稳健扩张,归母净利润大幅增长,增速明显加快,盈利能力明显提高。2020年疫情过后,国内经济活动将加速复苏,制造业需求将继续回升,海外订单将加速流入中国,国产化进程将显著加快。

  2021Q1:版块整体营收同比增长51.69 %,归母净利润同比增长85.20 %,扣非归母净利润同比增长124.14 %,毛利率下滑0.13%,净利率同比提升1.8%。2021Q1 营收及业绩均实现高速增长,盈利能力显著提升,主要得益于下游需求旺盛,去年同期基数较低,备货量较大,本地化进程不断加快。

  2020Q2 以来经济持续复苏,2021Q1 制造业需求旺盛。2020Q1疫情影响国内经济活动,国内生产总值同比增速降至-6.8%。随着复工复产,Q2以来经济活动明显回升,国内生产总值由负转正,同比增长3.2%。下半年,国内生产总值增速进一步回升,全年实现国内生产总值1015986亿元,同比增长2.3%。2021Q1GDP 同比增长18.3%,其中制造业GDP 同比增长26.8%,国内经济活动与制造业需求维持较高景气度。总体来看,2020年下半年经济复苏平稳,2021Q1制造业需求保持较高水平。

中国不变价GDP 当季同比变化

中国不变价GDP 当季同比变化

来源:wind

  2020年工业控制市场逆势增长,2021Q1工业控制需求快速增长,OEM市场表现好于项目市场。工业控制产业的需求与宏观经济密切相关。受2020年疫情影响,一季度工控市场需求同比下降14%,二季度以来持续回升。据睿工业数据显示,2020年工业控制市场需求逆势小幅增长1%,达到2502亿元。OEM市场受益于锂电、光伏、半导体、3C、物流等新兴制造业较高景气度,整体增速优于项目型市场,OEM 市场与项目型市场2020 年需求增速分别为+10%/-4%。

  2021Q1 国内经济加速回升,制造业投资增速保持较高水平,加之出口需求激增,经销商备货力度加大,2021Q1 工控整体市场需求同比大幅增长41%,其中OEM 市场与项目型市场需求分别同比大幅增长53%/34%。

工控整体市场

来源:睿工业

  从下游来看:在OEM市场,工程机械、半导体、锂电池的下游需求较好,而在项目市场,冶金、石化的下游需求较好。2020 年:在OEM市场上,工程机械受益于基础设施投资、新旧设备置换等因素,需求增长相对较高。锂电池、半导体、物流、工业机器人等新兴制造业需求旺盛;在项目市场上,冶金、市政、公共设施下游需求较好。2021Q1:在OEM市场,下游需求有不同程度的增加,包括工业机器人、包装、工程机械、锂电池、半导体等;项目市场方面,除汽车行业需求下降外,其余下游均实现正增长,其中化工、冶金、电力等下游需求增速较高。

  2020Q4下游汽车/造纸/化工需求回暖: 2020Q1仅采矿业需求正增长0.5%,Q2市政及公共设施/冶金/石化率先回暖,Q3上述行业技改需求继续提升,引领自动化项目型市场增速转正。Q4汽车/造纸/化工行业需求首次转正,仅电力/采矿拖累整体需求。

OEM市场典型下游市场规模增速场规模速

OEM市场典型下游市场规模增速场规模速

来源:睿工业

  国产工控产品遍地开花,市场格局正在悄然发生变化:在DCS市场,中央控制技术超过众多国外厂商,2020年市场份额将达到22.1%,同比提升2.7%。HMI市场,威纶通和上海步科2020年市占率分别提升1.5%/0.5%至18.5%/4.9%。CNC市场,广数控和苏州新代2020年市场份额分别提升1.5%/0.2%至14.1%/6.6%,与发那科/西门子/三菱电机等外资巨头竞争激烈。中高压变频器市场,本土系玩家云集,合康、智光电气、汇川技术、禾望电气、荣信等均进入市场角逐。

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